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四年之前，潘兴广场清仓奈飞，据报道亏损 4 亿美元；如今阿克曼再度建仓，拿下 300 万股奈飞。 奈飞与维萨、万事达等一同列入六只新建仓个股，是潘兴广场多年以来规模最大的一次投资组合调整。 乔希・布朗表示，标普 500 成分股当中，仅有两只个股远期市盈率 20 倍、同时盈利增速预期达 42%，奈飞便是其中之一。 比尔・阿克曼职业肖像 2026 年 8 月 13 日（周四），潘兴广场披露新建仓约 300 万股奈飞（纳斯达克：NFLX），仓位约占基金资产组合的 4.9%。阿克曼在《投资委员会》节目中透露，从二季度开始分批买入，这批股票由旗下多只基金持有，其中包括 2026 年 4 月于纽交所上市的潘兴广场美国基金。 本次新建仓全貌 本次布局奈飞是大规模调仓行动的一环。阿克曼一次性披露六只新建仓标的：奈飞、维萨、万事达、眼科企业爱尔康、交易所运营商洲际交易所、金融数据提供商标普全球。 路透社称，这是这位亿万投资人多年以来最大规模的组合调整。潘兴广场传统持仓通常不超过十几家公司。阿克曼表示，他看好这些企业盈利有望强劲增长，长期来看，盈利增长是驱动投资价值最重要的因素。 路透补充报道显示，潘兴广场现有持仓还包括微软（2026 年早些时候建仓）、Meta、亚马逊、房利美、房地美。上述新建仓标的信息将于周五在 13F 持仓文件正式公示。 2022 年离场 VS 2026 年看多逻辑 2022 年 4 月，阿克曼称自己对奈飞前景丧失信心，选择卖出。时隔四年，他的观点彻底反转。 节目主持人总结潘兴广场的核心论据：“奈飞实质上已经打赢流媒体大战，订阅用户规模大幅领先所有竞争对手；规模优势形成正向循环，能够比对手投入更多资金制作内容。” 嘉宾马尔科姆提出，公司下一阶段重心在于商业化变现：“我认为奈飞不再一味追逐新增用户，而是想办法盘活已有的 3 亿订阅用户实现增收。” 奈飞确实在沿着这条路径推进。在 2026 年 7 月 16 日财报电话会上，联席 CEO 格雷格・彼得斯表示，广告套餐每用户收入（ARM）与标准会员套餐之间的差额，本质上属于短期尚未充分兑现的营收增长潜力。公司指引今年广告收入有望接近翻倍，达到约 30 亿美元；根据二季度 8-K 公告，董事会批准最高 271 亿美元的股票回购额度。 多头看多逻辑 乔希・布朗给出最鲜明的解读：“这是典型的阿克曼投资风格：寻找拥有护城河、强大品牌的优质企业，这类公司遭遇阶段性困境或是市场情绪转冷。他耐心等待时机，最终收获回报。” 针对估值与成长性，他指出：“奈飞远期市盈率仅 20 倍，预期明年盈利增长 42%。标普 500 里同时满足盈利增速 40%、估值 20 倍的股票寥寥无几，我能想到两只：一只是优步（阿克曼同样持有），另一只是奈飞。” 关于变现抓手，他补充道：“过去十年，奈飞几乎每年上调会员价格；针对不愿承担涨价的用户推出含广告低价套餐；同时重拳整治账号共享。” 背后现实难题 截至 2026 年 7 月，纽交所上市的潘兴广场美国基金年内下跌 3.5%，伦敦上市的潘兴广场控股下跌 9.2%；同期标普 500 总回报指数上涨 10%。 基金跑输大盘的背景下，阿克 man 推出多年最大规模调仓，才是这条新闻背后真正值得关注的主线。 此前阿克曼向环球音乐集团发起 650 亿美元收购邀约遭到拒绝，随后清仓约 15 亿美元环球音乐持仓。如今他将自己定位为价值投资者，不再做激进维权投资者。 奈飞当前股价情况 奈飞周四收盘价 78.24 美元，单日上涨 5.43%。路透消息显示，早盘该股上涨 3.3%，午后涨幅进一步扩大。 拉长周期走势并不乐观：相较 2025 年 8 月 13 日 120.44 美元的价格，近一年累计下跌 35.04%；相较 2025 年末 93.76 美元，年内下跌 16.55%。 跟踪该股的分析师平均目标价 94.04 美元，36 份买入评级、15 份持有评级，暂无卖出评级。 关键看点 阿克曼坦言，自己 2022 年布局奈飞时机过早、判断失误。 本次看多的核心逻辑：行业龙头地位 + 海量存量用户商业化变现。 这一次投资能否避免上次的结局，取决于两大因素：广告套餐能否快速缩小会员收入差距；同时，当前股价远低于 52 周高点 126.71 美元，公司会动用多少额度执行 271 亿美元回购计划。
登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 证券时报记者 程丹 8月14日，证监会发布《上市公司2025年年度财务报告会计监管报告》（下称《报告》）。证监会指出，上市公司总体上能够较好地理解并执行企业会计准则和财务信息披露规则，但仍有部分公司存在会计处理或财务信息披露错误。证监会将跟进发现的问题，依法依规做好后续监管处理，不断完善上市公司财务信息披露监管工作机制，持续提升监管效能。 截至2026年4月30日，共5517家上市公司披露了2025年年度财务报告，其中主板3201家、创业板1397家、科创板608家、北交所311家。按期披露年度财务报告的上市公司中，214家被出具非标准审计意见，其中被出具带强调事项段或持续经营事项段的无保留意见109家，保留意见87家，无法表示意见18家。证监会组织专门力量抽样审阅了上市公司2025年年度财务报告，在此基础上形成了《报告》。总体而言，上市公司能够较好地理解并执行企业会计准则和财务信息披露规则，但仍有部分上市公司在收入、金融工具、长期股权投资与企业合并、资产减值、研发支出等方面，存在会计处理或财务信息披露错误。 具体来看，部分上市公司存在收入相关问题，如未恰当采用净额法确认收入，未恰当确认和计量合同履约成本，未恰当判断商品控制权转移时点，未恰当处理可变对价等；有的上市公司存在金融工具相关问题，如未恰当处理持有的有限寿命主体投资份额，未恰当确认购买其他投资方所持有子公司股权的义务，未恰当对合同资产计提预期信用损失，未恰当核算应收款项及其坏账准备，未恰当计量金融资产公允价值等；还有的上市公司存在长期股权投资和企业合并相关问题，如未恰当判断合并财务报表范围，未恰当确认联营企业投资收益，未恰当核算股权处置损益等。 资产减值方面，部分上市公司存在未恰当划分资产组进行减值测试、未恰当进行商誉减值测试、未恰当计提长期股权投资减值准备等情况。研发支出方面，有的上市公司未恰当确定委外研发相关研发支出资本化时点，有的则未恰当计量定制化产品研发过程中形成的无形资产与存货，还有的上市公司存在未恰当确认内部研究开发项目相关支出的情况。 针对上述问题，证监会表示，将重点推进四方面工作。一是深入贯彻落实党中央、国务院各项决策部署，不断完善上市公司财务信息披露监管工作机制，持续提升监管效能。二是持续跟进上市公司财务报告审阅发现的各类问题，依法依规做好后续监管处理。三是围绕监管工作发现的重点共性问题，强化监管协调，统一监管口径。四是针对市场热点难点会计实务问题加强实践指导，不断增强资本市场执行企业会计准则与财务信息披露规则的一致性、有效性。 证监会指出，上市公司和会计师事务所等中介机构应高度重视会计监管报告揭示的问题，认真纠正财务报告中存在的错误，及时掌握并正确执行企业会计准则和财务信息披露规则，扎实做好财务报告信息披露工作，不断提升会计信息披露质量，共同推动资本市场高质量发展。
