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此前他称这笔交易如同 “瓮中捉鳖” 作者：达拉格・托马斯 “大空头” 投资人迈克尔・伯里持续押注 AI 基建热潮将降温，加码做空甲骨文（ORCL）、美光科技（MU）与 Nebius 集团（NBIS）。他预判，2028 年 AI 算力将出现供给过剩。 伯里在 Substack 平台披露：他在股价约 247 美元加仓 Nebius、924 美元附近加仓美光、152 美元附近加仓甲骨文，同时增持安硕半导体 ETF（SOXX）2027 年 3 月到期看跌期权。 本月早些时候，伯里首次在 211.77 美元价位做空 Nebius，并形容自己的空头押注 “有点瓮中捉鳖的味道”。 伯里观点：债务给 AI 繁荣设下倒计时 他认为，循环融资模式让流入 AI 生态的资金以营收形式重新回流行业参与者，而债务在这类资金中的占比持续走高。在他看来，这一现状 “给泡沫定下了崩盘倒计时”。 当前格局令他联想到 2000 年互联网泡沫时期，众多科技公司依靠彼此交易实现业务增长。 伯里的基准情景判断是：2028 年算力供给严重过剩。他表示，历史规律表明，市场往往会在供需拐点正式到来之前提前反应。 为何伯里认为 Nebius 信号预示 AI 行情临近顶峰 受客户争抢稀缺 AI 算力资源推动，Nebius 本周公布营收同比大增 454%。该公司标杆级长期合约单价为每兆瓦 2000 万–2500 万美元，短期合约报价甚至可达 4000 万–5000 万美元。 但在伯里眼中，这正是一轮繁荣行情临近顶部的典型特征：当下客户愿意为紧缺算力支付天价，而远期算力定价大幅走低。他提出，这种陡峭的价格价差曲线意味着 GPU、终端客户，或是两者的价值都将快速缩水。 做空甲骨文与美光：押注整条 AI 基础设施产业链 甲骨文大举投入 AI 基建，但自由现金流已经转负。据报道，标普全球评级 7 月将甲骨文信用评级下调至 BBB-，距离垃圾级仅一档；公司远期数据中心租赁承付规模攀升至约 2600 亿美元。 甲骨文同时预计，2027 财年资本开支最高将达到 950 亿美元。伯里担忧：一旦 AI 算力由紧缺转向过剩、投资回报率下滑，这些巨额资本投入将难以获得合理回报。 伯里还直接做空美光科技 ——AI 存储景气周期最大受益企业之一。他 7 月最早在 1052 美元附近建立空头，后于 924 美元附近继续加仓。同时他买入 SOXX 看跌期权，将空头布局延伸至整个半导体板块。 预测市场交易者并不认为崩盘近在眼前 Polymarket 预测市场参与者普遍不相信 AI 行业会在今年迎来深度下行，交易数据显示，2026 年底之前出现严重衰退的概率仅 15%。 对伯里而言，核心争议不在于当下 AI 需求是否旺盛；而是一旦当前算力紧缺局面缓解，行业新增产能规模将远超能够实现盈利消化的需求水平。
芝加哥联储行长奥斯坦·古尔斯比表示，近期通胀降温令他受到鼓舞，但他希望在未来几个月看到更多类似迹象，以确认通胀在向美联储2%的目标水平回落。 古尔斯比周五接受采访时表示，今年夏天消费者价格指数的通胀数据令人乐观，表明过去一年关税和油价上涨等因素造成的部分价格冲击正在经济中逐步消化。 “不过，鉴于此前有五六个月的走势方向不对，而且总体通胀水平仍然过高，最近三个月的数据令我受到鼓舞，”古尔斯比表示。“如果我们能连续三四个月看到类似6月的数据，我会更加确信我们在回到2%目标的道路上。” 芝加哥联储行长古尔斯比 古尔斯比表示支持7月会议维持利率不变的决定，并称目前最担心的问题是通胀。至于经济增长和劳动力市场，他表示美国经济“基本稳定”。 过去数十年高通胀的历史经验，以及新冠疫情后的物价压力——2022年通胀率一度突破7%，且五年多来一直未达到目标——令古尔斯比在应对当前问题时更加谨慎。 “我确实认为，这两段经历都影响了我目前对政策的思考，让我更加谨慎，也更加关注通胀方面的情况，因为无论是历史经验还是过去五年都表明，一旦通胀形成势头，要消除它可能既痛苦又困难，”他说。
